🪵 工作计划台

员工账号登录 · 数据存于公司服务器

忘记密码

出于安全考虑，系统已关闭自助重置密码（原来只要知道用户名 + 手机号就能改掉同事的密码，一旦被改的是管理员账号，等于全站失守）。

请联系管理员重置：管理员登录后打开右上角「⚙ 系统设置」→「员工管理」，点该员工那一行的「重置密码」，重置后把新密码告诉本人即可。

另外：密码连续输错 5 次，账号会被锁定 30 分钟，期间登录会提示联系管理员；管理员重置密码可立即解锁。

新建业务

业务名称 *
下拉里是该客户维护过的联系人（选了会自动带上电话/邮箱）；手打新人名，保存时会问你要不要存进这个客户。
节点一律从节点库勾选；要加新节点，请先到「业务种类 / 节点模板」→ 节点库里新增。末尾会自动带上 结束 节点（必备、恒为最后一步）。

编辑业务

业务名称 *
下拉里是该客户维护过的联系人（选了会自动带上电话/邮箱）；手打新人名，保存时会问你要不要存进这个客户。
节点库快选：点一下即加入上面的流程（再点一下移出），无需手打
新节点插在 结束 之前

客户维护

每个客户可以维护多个联系人（姓名 / 电话 / 邮箱）：点「📇」进去加人。业务里填联系人时能直接选，发邮件时也能一键检索到他们的邮箱。

客户联系人

这里的联系人会出现在：业务「客户联系人」下拉里直接选、发邮件时的收件人检索里。
已有联系人（点一行可改）
新增联系人

把新联系人存进客户里？

存进客户后，下次建业务能直接选他，发邮件也能一键检索到他的邮箱。

✉ 发邮件给客户

业务种类与节点模板维护

业务种类（不可重名）
节点库（点一下即加入/移出左侧模板流程）
从节点库点选节点，就会自动跳到左侧的模板流程里（排在「结束」前面），不用手打；再点一下即从流程移出。节点库里没有的新节点，用下面这栏新增（加完自动进库并排进流程）。

业务模板

业务模板是独立的模板库（和「业务种类 / 节点模板」里那套只管流程节点的节点模板互不相干）：模板名称自己起，再选业务种类、从该种类的节点模板里挑一个把整套流程节点带过来，其余信息（客户 / 业务名称 / 联系人 / 对应客户 / 备注 / 跨部门）按你实际情况录入，组合成一个完整的业务模板。新建业务时输入名字就能一键带出全部内容。模板跟着员工走：自己建的自己改、自己删；要同事共用就在编辑器里勾选「分享给」，被分享的同事可以直接用它建业务（改不了原件，可「复制」另存为自己的）。标「公共」的是历史模板，人人可用。业务卡片上点「⤴ 存为业务模板」可把跑过的业务（含被分享给你的）原样存成自己的业务模板。

系统设置（管理员）

跨部门设置

勾选的部门中，该业务对其部门经理及总经理同步可见。本部门默认包含，不可取消。把业务分享给外部门同事时，该部门会自动加入（跨部门配合），取消分享后自动移除。

修改密码

分享业务给同事

勾选后，对方可将该业务纳入自己的工作记录，双方可共同操作节点（谁勾选谁完成，可改）。对方若属于其他部门，这票单子会自动成为跨部门操作，其所在部门一并计入，该部门经理即可看到本部门参与过此单。

员工业务量统计

至